滙控拟发20亿美元永偿或可转换证券

滙控(00005)拟发行总共20亿美元永久后偿或有可转换证券，两批证券分别为10亿美元，年利率为4厘及4.7厘，证券所得款项净额约19.8亿美元，拟用于再融资、一般公司事务，以及根据资本票据规例的规定，维持或加强公司的资本基础。

相关证券「转换价」初步定为每股转换股份3.77美元，并可进行若干的反摊薄调整，假设设转换价并无调整，相关证券于自动转换后最多可发行约5.3亿普通股，佔2月26日公司已发行股本约2.6%，以及经扩大已发行股本约2.54%。