全球IPO港沪叮噹马头 港明年集资额料2000亿

【今日时报网讯】记者庄海源报道：毕马威(KPMG)预计，以首次公开招股(IPO)集资金额计算，香港及上海将分别占据2016年全球IPO排名的首次两席。毕马威估计，今年香港IPO的集资额较去年2630亿港元下跌26%至1950亿元，创过去3年新低，主要是因为单笔超50亿港元的大型IPO有所减少。不过，香港仍连续两年成为全球集资金额冠军。该行预测，明年本港将有大约120宗IPO项目，集资额约2000亿元。

以集资额计算，金融服务业在2016年继续主导香港市场，约占全年总集资额的70%，高于去年的54%。毕马威的分析指出，十大IPO项目中有9宗来自金融服务业。毕马威中国香港资本市场发展主管合伙人李令德表示，香港将继续成为企业上市首选目的地。最近启动的「深港通」将可能提升内地和香港资本市场的流动性，进一步加强两地资本市场的整合。这将增加香港作为投资中心的竞争力。他认为，随着中国经济多个领域实行去槓桿化政策，中国企业对股权融资的需求预计将继续，预期更多中国企业将在香港上市。现正申请在香港上市的企业，超过半数是来自中国内地。

深圳股市特点是很多科技公司

毕马威中国资本市场谘询合伙人刘大昌分析，深圳股票市场的一大特点是有很多科技公司，相比之下香港的科技股市场规模较小。与「沪港通」相比，这可能会吸引更多的北向投资。「深港通」可能会增加投资者对科技领域的兴趣，从而吸引更多科技公司来香港上市。

至于内地方面，现时大约有700家公司正在申请上市，当局加快IPO审批以及逐步建立多层次的资本市场将有助于加快上市审批过程。该行预计，虽然上交所的IPO数量从去年89宗上升至105宗，但集资金额预计将保持在1050亿元人民币的水平。同时，预计深交所的IPO宗数为125宗，集资500亿元人民币。来自工业制造、资讯技术、媒体和电信行业的集资金额约占2016年总集资额的总三分之二。该行认为，高端制造业IPO将会扮演更重要的角色。

金融服务业推动沪IPO发展

毕马威中国资本市场发展主管合伙人(华北)温梓佑指出，上海及深圳市场的势头在今年下半年保持强劲，主要是IPO审批提速，以及多家地方商业银行上市所带动。金融服务业推动上海IPO市场的发展，有7家地方商业银行今年完成上市，集资达287亿元人民币。此外，9家地方商业银行拟申请上市，这将继续为市场带来增长。

前五大IPO占今年总集资额逾50%

今年香港继续蝉联全球IPO市场集资金额冠军宝座，主要得益于多宗大型IPO项目的成功发行。毕马威指出，前五大IPO项目 邮储银行(1658)、浙商银行(2016)、华润医药(3320)、招商证券(6099)和光大证券(6178)总募资金额高达1089亿元，占香港市场全年集资金额1950亿元的一半以上。

邮储银行成今年全球最大IPO

以集资额计算，邮储银行摘得今年全球最大IPO，按照初次计划发行规模121.06亿股计算，集资额为576.27亿港元(折合约74.34亿美元)。以行业划分，金融服务业在今年募资总额中贡献主要份额，占比达到70%。其次，医疗保健与生命科学业(占比10%)和信息技术、媒体和电信行业(电信媒体业，占比4%)在全年集资金额和上市宗数中也占有一定份额，来自这些行业的大型IPO项目包括华润医药和美图公司(1357)。

今日将于主板挂牌上市的美图公司公布招股结果，香港公开发售获认购1.37亿股，超额认购1.39倍，并以招股範围(8.5元至9.6元)下限8.5元定价，国际配售获适度超额认购，数目为5.17亿股，认购1手和2手股份的中籤率为100%，预计集资凈额为46.88亿元。

美图暗盘每手最多赚100元

根据辉立交易场显示，美图暗盘价收8.69元，较上市定价8.5元高2.24%，不计手续费每手赚95元;耀才新股交易中心的美图暗盘价曾高见8.7元，较上市定价升2.35%，并以高位收市，不计手续费每手赚100元。而在创业板挂牌的俊盟国际(8062)，暗盘收市较招股价高逾37%，收报0.77元，不计手续费每手赚逾千元。今日时报记者庄海源