海航子公司溢价一供二筹92亿 还启德地贷款

海航集团为早前以近130亿元投下启德两幅地皮扑水。资料图

近期在港疯狂买地的中资海航集团，昨日公布旗下香港国际建投(00687)以1供2形式供股，集资近93亿元，为早前以近130亿元投下启德两幅地皮扑水。是次计画每股供股价为4.08元，较该股周二收市价有0.99%溢价，拟发行22.68亿股供股股份，集资所得大部分用作偿还海航提供予支付启德地皮的贷款。

香港国际建投公布供股，消息影响该股昨日跌3%，收报3.92元。早前海航通过香港国际建投买下两幅启德地皮，分别为东九启德第1L区2号地盘，以及东九启德第1L区1号地盘，总面积约1.68万平方米，共涉约129.7亿元。

是次供股经扣除估计开支，所得款项约为92.12亿元。海航承诺供股，其持有香港国际建投66.64%股权，假设除海航外并无股东认购供股股份，海航持有的股权将增至75%;公众股东则共持有25%股权。建银国际及海航订立包销协议，供股由建银国际及海航悉数包销。

香港国际建投指出，为应付两幅启德地皮合共129.7亿元的收购开支，该集团选择以供股所得支付部分款项。至于供股所得款项净额92.12亿元中，最多约73.28亿元将用以抵销海航提供予支付启德地皮的贷款，有约3.5亿元用以改善香港国际建投的财务状况，约6.13亿元用于物色未来投资机会，余下的约9.21亿元则用作一般营运资金。

海航近年在港投地进取，近期有4幅中标土地均是启德地，除了两幅是通过香港国际建投入标外，还有两幅是以海航名义入标，4幅地合共涉资逾270亿元，令海航成为区内大地主。

京华山一研究部主管彭伟新表示，通常公司供股都会有折让，今次香港国际建投供股则有0.99%溢价，显示该公司对供股有信心，香港国际建投的控股股东海航集团亦按承诺供股。彭伟新解释，以供股形式集资，可能与中国限制资金流出有关，遂以供股渠道获得资金。至于是否供得过，彭伟新指现时太多不明确因素影响市况，暂不作评论。